據(jù)研究員調(diào)研掌握的信息，漫步者（002351）與蘋果合作進展順利，不久后將在巨潮網(wǎng)披露此次合作的詳細信息；目前，國內(nèi)蘋果專賣店已經(jīng)看到漫步者產(chǎn)品，主要是M35型號（零售價1000元左右，出廠價600元左右），M360（零售價2700元左右，出廠價1650元左右）也將很快通過全部認證。由于公司已經(jīng)開始向蘋果批量出貨，且定價應不低于出廠價。保守估計明年20萬臺，平均價格1000元/臺，增加銷售收入2億元，傳統(tǒng)產(chǎn)品（均價不到100元）的凈利潤率有20%，這些產(chǎn)品的凈利潤率應該能達到30%，預計可增加6000萬凈利潤，折合EPS0.4元，業(yè)績彈性很大。此外，公司與聯(lián)想的合作也要開始正式出貨，估計今年可以產(chǎn)生5000萬的銷售收入。與聯(lián)想全球的合作談判也在順利進行。因此重申“強烈推薦-A”評級，維持45元目標價不變。