保稅科技（600794）未來(lái)三年業(yè)績(jī)復(fù)合增速30%
據(jù)傳 保稅科技（600794）目前在建的8.9萬(wàn)和11.6萬(wàn)立方米液體化工品儲(chǔ)罐2010年、2011年陸續(xù)投產(chǎn)，將使得公司總罐空翻番，驅(qū)動(dòng)未來(lái)兩年業(yè)績(jī)復(fù)合增速達(dá)到50%左右。此外，現(xiàn)有老罐區(qū)后方還有59畝的儲(chǔ)備土地可以建設(shè)10萬(wàn)立方米的罐區(qū)，為公司2012年以后的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)留了空間。預(yù)計(jì)公司10-12年EPS分別為0.50、0.66和0.74元，未來(lái)三年業(yè)績(jī)復(fù)合增速50%。目前A股倉(cāng)儲(chǔ)物流公司11年P(guān)E為23倍；考慮公司未來(lái)三年成長(zhǎng)性較高，給予11年25倍PE，目標(biāo)價(jià)16.5元。
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司作為區(qū)域液體化工品倉(cāng)儲(chǔ)的龍頭企業(yè)，公司擴(kuò)建的8.9 萬(wàn)立方米化工罐區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)工程項(xiàng)目已在4 月份通過(guò)了消防驗(yàn)收、環(huán)保試生產(chǎn)驗(yàn)收、安全試生產(chǎn)驗(yàn)收、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收及交工驗(yàn)收，已進(jìn)入試生產(chǎn)狀態(tài)；另外11.65 萬(wàn)立方米化工罐區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)工程項(xiàng)目也已經(jīng)取得發(fā)改委備案書及其它審核，5 月已動(dòng)工建設(shè)，于2011年上半年正式投產(chǎn)；2011年總罐容將達(dá)到43.3萬(wàn)立方米，倉(cāng)儲(chǔ)能力將在2009年基礎(chǔ)上翻一番。保稅科技2009年每股業(yè)績(jī)為0.30元，受新增產(chǎn)能投放驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年其利潤(rùn)將翻番，業(yè)績(jī)復(fù)合增速將達(dá)到50%左右，相當(dāng)于再造一個(gè)“保稅科技”。建議投資者適當(dāng)關(guān)注！
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