藍(lán)帆股份（002382）未來(lái)兩年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)40%
據(jù)傳 藍(lán)帆股份（002382）2010-2012年凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)40%以上 。
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司作為PVC手套的龍頭企業(yè)，是世界主要的醫(yī)療級(jí)PVC手套制造商之一。公司產(chǎn)品的醫(yī)療級(jí)品率已超過(guò)90%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。03年至09年，公司PVC手套銷售量從1.78億支迅速增長(zhǎng)到41.99億支，隨著PVC手套消費(fèi)將快速增長(zhǎng)，公司將做大做強(qiáng)PVC手套，募集項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，10年底產(chǎn)能將達(dá)100億支，最終產(chǎn)能將擴(kuò)大至150億至200億支。公司目前已獲得進(jìn)入主要目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，憑借良好的技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)公司PVC手套銷量未來(lái)3年每年40%以上的增長(zhǎng)。近幾年穩(wěn)定的售價(jià)和毛利率有望維持。
近日，中信證券預(yù)測(cè)公司2010/11/12年EPS分別為0.95/1.4/2.04元，動(dòng)態(tài)PE分別為39/26/18倍，PB分別為3/2.7/2.4倍。公司2010-2012年凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為40%。目標(biāo)價(jià)為45元（2011年30倍PE估值42元+每股剩余超募資金3元），首次投資評(píng)級(jí)為“增持”。投資者可適當(dāng)關(guān)注。
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