星湖科技（600866）將專心醫(yī)藥業(yè)務(wù) 發(fā)展?jié)摿薮?/h1>
http://m.rsbowvise.com 2010-09-20 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 星湖科技（600866）將專心醫(yī)藥業(yè)務(wù)，目前利巴韋林原料藥占據(jù)銷售較大份額，是主要利潤(rùn)來源；同時(shí)，人用狂犬病疫苗和德福韋酯片將成為未來的潛力品種，并有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿薮�。集團(tuán)資產(chǎn)注入是公司主要催化劑。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-09-20
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)目前銷售占比最大的是利巴韋林原料藥，毛利率在30%左右，由于生產(chǎn)廠家較多，競(jìng)爭(zhēng)充分，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)有限。未來公司主要看點(diǎn)在人用狂犬病疫苗和阿德福韋酯片。由于狂犬疫苗為市場(chǎng)緊缺品種，公司人用狂犬病疫苗市場(chǎng)空間較大；阿德福韋酯被世衛(wèi)組織和“美國(guó)肝病研究協(xié)會(huì)”列為乙肝治療首選藥物；另外考慮增發(fā)完成之后的股本擴(kuò)張，預(yù)計(jì)公司2010-12實(shí)現(xiàn)EPS0.77、0.77、0.94元，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)EPS0.77、0.73、0.86元，當(dāng)前PE處于較低水平，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)18-20元。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！
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