黨的十八大報(bào)告中提出，要堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動(dòng)、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。

　　衡量城鎮(zhèn)化進(jìn)程的一個(gè)最主要的標(biāo)志，就是“農(nóng)轉(zhuǎn)非”，即由農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)槭忻竦囊?guī)模。近十年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程明顯加快，城鎮(zhèn)化率每年大約提高1個(gè)百分點(diǎn)，并在2011年首次超過50％。專家據(jù)此速度預(yù)計(jì)，到2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將超過60％。

　　近日，有消息稱，作為我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展總體綱要的《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》已經(jīng)編制完成，即將對(duì)外發(fā)布，而在該規(guī)劃中指出，“城鎮(zhèn)化將在未來(lái)十年拉動(dòng)40萬(wàn)億投資”。業(yè)界普遍認(rèn)為，房地產(chǎn)與城鎮(zhèn)化密不可分，城鎮(zhèn)化或?qū)⒁�領(lǐng)我國(guó)地產(chǎn)的新格局。

　　對(duì)于“新型城鎮(zhèn)化”的影響，有專家表示，“新型城鎮(zhèn)化”將有利于我國(guó)人口、產(chǎn)業(yè)向中小城市、小城鎮(zhèn)的集聚，有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、人口結(jié)構(gòu)更加合理化、均衡化，在總體上將會(huì)遏制房?jī)r(jià)上漲過快的勢(shì)頭，并帶來(lái)全民居住條件的更大改善。

　　在之前召開的地方兩會(huì)中，有不少代表和委員就提交了關(guān)于城鎮(zhèn)化方面的議案和提案，相信在十八大之后的首屆全國(guó)兩會(huì)召開之時(shí)，全國(guó)人大代表和政協(xié)委員將會(huì)提交更多相關(guān)“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)方面的議案和提案。

　　“新型城鎮(zhèn)化”將為未來(lái)的經(jīng)濟(jì)提供巨大的發(fā)展空間，隨著兩會(huì)會(huì)期漸近，“新型城鎮(zhèn)化”已成為資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)資金也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)與“新型城鎮(zhèn)化”密切相關(guān)水泥建材、房地產(chǎn)、工程建設(shè)等相關(guān)個(gè)股。

　　昨日，與“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)相關(guān)的建材、房地產(chǎn)和工程建筑等行業(yè)表現(xiàn)出眾，漲幅分別為3.91％、3.14％和2.7％。統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，建材、房地產(chǎn)和工程建筑等三行業(yè)，大單資金凈流入分別為51218.81萬(wàn)元、126493.22萬(wàn)元和18113.96萬(wàn)元，合計(jì)資金凈流入達(dá)19.58億元。今日本文特對(duì)上述板塊進(jìn)行仔細(xì)分析解讀，希望對(duì)投資把握兩會(huì)熱點(diǎn)有所助益。

　　建材 供需狀況較好

　　昨日，建材板塊上漲3.91％，跑贏大盤1.65個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股方面，共有81只建材股實(shí)現(xiàn)上漲，占板塊內(nèi)可交易股票的94.19％。金晶科技（600586）（9.65％）、海螺水泥（600585）（6.3％）、華新水泥（600801）（5.89％）、福建金森（002679）（5.85％）、豐林集團(tuán)（601996）（5.7％）、北新建材（000786）（5.57％）和冀東水泥（000401）（5.41％）等7股漲幅超5％。

　　值得注意的是，昨日，建材板塊呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，累計(jì)大單資金凈流入51218.81萬(wàn)元。其中，56只建材股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，占板塊內(nèi)可交易股票的65.12％，19股大單資金凈流入金額超1000萬(wàn)元，金晶科技（10772.58萬(wàn)元）、海螺水泥（8687.65萬(wàn)元）、冀東水泥（4505.32萬(wàn)元）、祁連山（600720）（3047.3萬(wàn)元）、豐林集團(tuán)（2683.53萬(wàn)元）、金隅股份（601992）（2677.29萬(wàn)元）、北新建材（2563.33萬(wàn)元）、華新水泥（2480.64萬(wàn)元）和亞泰集團(tuán)（600881）（2273.47萬(wàn)元）等9股大單資金凈流入金額超2000萬(wàn)元。

　　事實(shí)上，部分建材股自2月18日以來(lái)一直表現(xiàn)良好，共有39只建材股實(shí)現(xiàn)區(qū)間累計(jì)上漲，豐林集團(tuán)（25.26％）、中航三鑫（002163）（22.85％）、金晶科技（20.05％）累計(jì)漲幅位居板塊前三名。

　　在建材子行業(yè)配置方面，信達(dá)證券指出，短期內(nèi)水泥股走勢(shì)受政策影響較大。隨著基建、地產(chǎn)的復(fù)工，水泥價(jià)格有望逐步復(fù)蘇。此外，兩會(huì)即將召開，新型城鎮(zhèn)化、城市經(jīng)濟(jì)圈都將是關(guān)注重點(diǎn)，這將對(duì)水泥股走勢(shì)產(chǎn)生較大影響。從水泥行業(yè)從區(qū)域供需狀況較好、盈利能力提升帶來(lái)業(yè)績(jī)反彈的角度，建議重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥、冀東水泥；從政策受益角度來(lái)看，建議重點(diǎn)關(guān)注祁連山、四川雙馬（000935）以及同力水泥（000885）；玻璃行業(yè)建議關(guān)注從事新型玻璃制品的金剛玻璃（300093）和南玻A（000012）；新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策，行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大，維持對(duì)北新建材、太空板業(yè)（300344）、中國(guó)玻纖（600176）的“買入”評(píng)級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注東方雨虹（002271）、開爾新材（300234）以及納川股份（300198）。

　　東方證券認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)于2013年供求格局偏樂觀的預(yù)期并未改變；水泥低庫(kù)存、現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售、供給階段性可控（協(xié)同限產(chǎn)）的特征決定了在需求略有好轉(zhuǎn)時(shí)，水泥行業(yè)盈利改善速度和提升幅度將領(lǐng)先于其他周期品，維持對(duì)水泥行業(yè)的“看好”評(píng)級(jí)，推薦景氣度有望復(fù)蘇的華北水泥股：冀東水泥、金隅股份；和供求格局較為穩(wěn)定，業(yè)績(jī)確定性高的華東水泥股：海螺水泥、華新水泥、江西水泥（000789），以及區(qū)域需求有望超預(yù)期的祁連山。

　　房地產(chǎn) 龍頭公司價(jià)值顯現(xiàn)

　　昨日，在滬指漲幅達(dá)2.26％的背景下，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼，板塊內(nèi)共有143只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占板塊內(nèi)可交易股票的96.62％，69股跑贏大盤。具體來(lái)看，萬(wàn)方地產(chǎn)（000638）（10％）、信達(dá)地產(chǎn)（600657）（9.93％）、天宸股份（600620）（9.89％）強(qiáng)勢(shì)漲停，此外，順發(fā)恒業(yè)（000631）（8.79％）、珠江實(shí)業(yè)（600684）（7.04％）、外高橋（600648）（6.15％）、中航地產(chǎn)（000043）（6.05％）和萬(wàn)科A（000002）（6.01％）等漲幅也超6％。

　　資金流向方面，昨日，房地產(chǎn)板塊累計(jì)大單資金凈流入126493.22萬(wàn)元。個(gè)股方面，97股呈大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，26股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元。萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)（600048）和金地集團(tuán)（600383）大單資金凈流入居板塊前列，大單資金凈流入金額均超1億元，分別為：35187.04萬(wàn)元、20419.71萬(wàn)元和19114.58萬(wàn)元。

　　東方證券表示，政策后期存不確定性，需緊密關(guān)注兩會(huì)后可能出臺(tái)的配套細(xì)則。不過經(jīng)過前期的調(diào)整，房地產(chǎn)股股價(jià)中已經(jīng)體現(xiàn)了一定程度的政策預(yù)期，從估值來(lái)看，股價(jià)下跌空間也不大�？紤]到多區(qū)域布局的龍頭公司既可以規(guī)避區(qū)域的政策和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，又可以發(fā)揮自己的能力搶占份額，擴(kuò)大規(guī)模，成長(zhǎng)性更勝一籌。從半年左右的投資周期看，目前房地產(chǎn)行業(yè)估值水平已處于相對(duì)歷史低位，龍頭地產(chǎn)的投資價(jià)值再次顯現(xiàn)。

　　在擇股邏輯方面，海通證券（600837）推薦龍頭地產(chǎn)，萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)（000024）、金地集團(tuán)、榮盛發(fā)展（002146）、華僑城A（000069）和首開股份（600376）；推薦具備城鎮(zhèn)化概念，2012年銷售保持增長(zhǎng)的個(gè)股，華夏幸福（600340）。

　　工程建筑 景氣度上升

　　昨日，工程建筑板塊上漲2.7％，板塊內(nèi)64股實(shí)現(xiàn)上漲，占板塊內(nèi)可交易股票的94.12％，27股跑贏大盤，占板塊內(nèi)可交易股票的39.71％。蒙草抗旱（300355）（7.72％）、棕櫚園林（002431）（5.62％）、空港股份（5.07％）3股漲幅居前。

　　此外，工程建筑板塊昨日獲得18113.96萬(wàn)元大單資金青睞，板塊內(nèi)38股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，11股大單資金凈流入金額超1000萬(wàn)元，中國(guó)建筑（601668）（6850.76萬(wàn)元）、安徽水利（600502）（3460.44萬(wàn)元）、中國(guó)中鐵（601390）（2328.27萬(wàn)元）和蒙草抗旱（2172.7萬(wàn)元）等4股大單資金凈流入金額超2000萬(wàn)元。

　　廣發(fā)證券（000776）表示，基建復(fù)蘇助投資增速企穩(wěn)，城鎮(zhèn)化推進(jìn)利好建筑工程行業(yè)�？春�2013年（特別是上半年）基礎(chǔ)建設(shè)的復(fù)蘇趨勢(shì)，通過對(duì)歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，基建投資通常起穩(wěn)定器的作用，即當(dāng)制造業(yè)和地產(chǎn)投資增速處于低位時(shí)，基建投資整體景氣度上升。

　　看好基建板塊及與基建相關(guān)的板塊，推薦：中國(guó)建筑、中國(guó)水電（601669）、中國(guó)中鐵、隧道股份（600820）、精工鋼構(gòu)（600496）、鴻路鋼構(gòu)（002541）、蘇交科（300284）等。裝飾板塊，推薦：江河幕墻（601886）、洪濤股份（002325）等。園林板塊，推薦：棕櫚園林等。

　　海通證券表示，短期看，投資品趨勢(shì)確認(rèn)時(shí)點(diǎn)尚需等待，隨著年報(bào)臨近，關(guān)注年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。園林選股的核心因素在于資金，裝飾選股關(guān)注業(yè)務(wù)能力。建議關(guān)注鐵漢生態(tài)（300197）、普邦園林（002663）、洪濤股份�；�建工程方面，水利水電工程板塊景氣度處于回升階段，建議關(guān)注中國(guó)水電。