國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》,國(guó)家主管部門(mén)針對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)制定了七大支持方案,再次完善和明確新能源政策支持,有望推動(dòng)風(fēng)光項(xiàng)目資源儲(chǔ)備、核準(zhǔn)、開(kāi)工和并網(wǎng)進(jìn)度加快,利好光伏組件、輔材、逆變器龍頭股、硅料,以及風(fēng)電整機(jī)、零部件等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭。 

 

    七大方案助力新能源概念股高質(zhì)量發(fā)展。近日,國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》,為錨定到2030 年國(guó)內(nèi)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1200GW 的目標(biāo),制定了創(chuàng)新新能源開(kāi)發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、深化新能源領(lǐng)域“放管服”改革、支持引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展、保障新能源發(fā)展合理空間需求、充分發(fā)揮新能源的生態(tài)環(huán)境保護(hù)效益、完善支持新能源發(fā)展的財(cái)政金融政策的七大方案。 

 

    推動(dòng)項(xiàng)目集約化發(fā)展,深化“放管服”改革,風(fēng)光大基地項(xiàng)目增長(zhǎng)有望加速。政策再次強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè),并要求在土地預(yù)審、規(guī)劃選址、環(huán)境保護(hù)等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo),推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制概念股調(diào)整為備案制,將新能源項(xiàng)目的空間信息按規(guī)定納入國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”,提高項(xiàng)目審批效率,有利于推動(dòng)以風(fēng)光大基地為主的新能源集約化建設(shè)發(fā)展模式的落地和推廣,項(xiàng)目資源儲(chǔ)備、核準(zhǔn)、開(kāi)工、并網(wǎng)節(jié)奏有望加快,或推動(dòng)光伏地面電站和大型風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)增長(zhǎng)加速。 

 

    政策對(duì)分布式項(xiàng)目支持力度邊際增量有限。政策鼓勵(lì)推動(dòng)新能源在工業(yè)和建筑領(lǐng)域應(yīng)用,到2025 年,公共機(jī)構(gòu)概念股新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%,較2021 年10 月26 日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中“到2025 年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%”的表述,弱化了對(duì)新建廠房的光伏覆蓋率要求。國(guó)內(nèi)近年來(lái)平均每年新建公共機(jī)構(gòu)建筑面積約2億平米,按50%屋頂光伏覆蓋率估算,我們預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)每年拉動(dòng)約3GW 光伏裝機(jī)。 

 

    構(gòu)建新型電力概念股系統(tǒng)突破消納桎梏,加大新能源發(fā)展財(cái)政金融支持。政策明確加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐步提高的新型電力系統(tǒng),要求全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性,著力提高配電網(wǎng)接納分布式新能源的能力,完善調(diào)峰調(diào)頻電源補(bǔ)償機(jī)制,推動(dòng)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展,并研究?jī)?chǔ)能的成本回升機(jī)制,有望加快國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)化推廣和商業(yè)模式建立。同時(shí),政策明確將優(yōu)化財(cái)政資金使用,完善金融相關(guān)支持措施,并首次提出將新能源項(xiàng)目納入REITs 試點(diǎn)支持范圍,在金融產(chǎn)品支持服務(wù)方式上更加多樣化。 

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素:政策落地進(jìn)度不及預(yù)期;新能源裝機(jī)增長(zhǎng)不及預(yù)期;原材料成本持續(xù)上漲;新能源供應(yīng)鏈產(chǎn)能瓶頸限制。 

 

    投資策略:國(guó)家主管部門(mén)針對(duì)“碳達(dá)峰、碳中概念股和”目標(biāo),再次完善和明確新能源政策支持,其中對(duì)大型地面電站項(xiàng)目支持力度有明顯強(qiáng)化,有望推動(dòng)風(fēng)光大基地項(xiàng)目資源儲(chǔ)備、核準(zhǔn)、開(kāi)工和并網(wǎng)進(jìn)度加快,利好光伏組件、輔材、逆變器、硅料,概念股以及風(fēng)電整機(jī)、零部件等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭,推薦隆基股份、福斯特、福萊特、通威股份、東方電纜,重點(diǎn)關(guān)注天順風(fēng)能等。

 

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