投資要點(diǎn)

 

    　　【商務(wù)部等17 部門發(fā)布關(guān)于搞活汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)龍頭股若干措施的通知】7月7 日，商務(wù)部等17 部門印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》。聚焦支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進(jìn)汽車更新消費(fèi)、支持汽車平行進(jìn)口、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務(wù)龍頭股等。

 

    　　【全球動(dòng)力電池行業(yè)概念股最新排名出爐，寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首、比亞迪坐穩(wěn)第三】7 月4 日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research 發(fā)布全球動(dòng)力電池最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代1-5 月的全球裝機(jī)量為53.3 GWh，同比提高112%。寧德時(shí)代市占率達(dá)到33.9%。

 

    　　LG 第二，市占率14.4%。比亞迪位列榜單第三位，其今年1-5 月裝機(jī)總量達(dá)到19GWh，市占率超12%。

 

    　　【鋰電：鈷鹽價(jià)格持續(xù)下調(diào)，回收市場趨熱、廢料系數(shù)穩(wěn)步上行】據(jù)SMM，本周電池級別碳酸鋰均價(jià)46.9 萬元/噸，較上周持平。供應(yīng)端進(jìn)口有增量，疊加部分新增產(chǎn)線開通，產(chǎn)量正常爬坡，總體供應(yīng)小幅增加�？傮w價(jià)格將以維穩(wěn)為主。

 

    　　本周硫酸鈷價(jià)格持續(xù)下行。近期市場整體出貨較少，冶煉廠成品庫存持續(xù)累積，下游恢復(fù)不及預(yù)期。三元材料受前驅(qū)體價(jià)格下降聯(lián)動(dòng)的影響，價(jià)格隨之下調(diào)。動(dòng)力市場正極廠詢單和成交量繼續(xù)有好轉(zhuǎn)，下游需求進(jìn)一步恢復(fù)。磷酸鐵鋰價(jià)格持穩(wěn)。近期鋰鹽端價(jià)格走勢穩(wěn)定，磷酸鐵在經(jīng)過此前的下跌之后也逐步企穩(wěn)，磷酸鐵鋰成本持穩(wěn)。近期動(dòng)力、儲(chǔ)能市場持續(xù)回暖，鐵鋰企業(yè)開工、產(chǎn)銷持續(xù)走高，對后市預(yù)期普遍看好。隔膜和負(fù)極價(jià)格依舊持平。電解液方面，本周動(dòng)力電解液價(jià)格下調(diào)。由于六氟磷酸鋰價(jià)格上漲，導(dǎo)致電解液成本上漲，電解液企業(yè)表達(dá)出漲價(jià)意愿，但電芯客戶暫未接受，雙方處于博弈之中。廢舊鋰電系數(shù)高位上行。

 

    　　三元極片廢料系數(shù)已經(jīng)升至150%-160%，三元電池粉系數(shù)130%-140%�；厥樟系膿屬彔顟B(tài)火熱。重點(diǎn)推薦：寧德時(shí)代、恩捷股份、華友鈷業(yè)，建議積極關(guān)注：凱盛新材、壹石通、珠海冠宇、華陽股份、天奈科技、德方納米。

 

    　　【光伏產(chǎn)業(yè)鏈：上游價(jià)格跳漲，下游接受度尚未可知】PVInfoLink 數(shù)據(jù)，7 月6日，【硅料】多晶硅致密料主流報(bào)價(jià)28.5 萬元/噸，均價(jià)較上周上漲4.8%。硅料仍然受供不應(yīng)求的影響，疊加7-8 月硅料環(huán)節(jié)的有效供應(yīng)量受到負(fù)面因素影響，導(dǎo)致增幅收窄，硅料價(jià)格在原本緩漲的趨勢下，本周出現(xiàn)大幅“跳漲”�！竟杵�】單晶硅片182mm 主流報(bào)價(jià)7.280 元/pc，均價(jià)較上周上漲7.4%。單晶硅片210mm 主流報(bào)價(jià)9.570 元/pc，均價(jià)較上周上漲4.8%。硅片環(huán)節(jié)的有效供應(yīng)量因受制于原料端供應(yīng)制約，環(huán)比提升規(guī)模仍然非常有限，當(dāng)前市場供應(yīng)環(huán)境單晶硅片仍不富裕，預(yù)計(jì)短期上游環(huán)節(jié)的價(jià)格仍然難以出現(xiàn)下跌走勢�！倦姵仄�】

 

    　　182mm 的單晶PERC 電池片主流報(bào)價(jià)為1.250 元/W，均價(jià)較上周上漲4.2%。

 

    　　210mm 的單晶PERC 電池片概念股主流報(bào)價(jià)為1.230 元/W，均價(jià)較上周上漲5.1%。

 

    　　電池片全尺寸價(jià)格跟隨硅片跳漲。【組件】365-375/440-450W 單晶單玻PERC組件主流報(bào)價(jià)1.930 元/W，均價(jià)較上周上漲1.0%。182mm 單晶單玻PERC 組件主流報(bào)價(jià)1.950 元/W，均價(jià)較上周上漲1.0%。本周7 月新單小幅上調(diào)價(jià)格，然而成交新單并不多，主要仍是前期項(xiàng)目執(zhí)行交付，不少廠家都減少及暫緩部分低價(jià)訂單出貨，目前價(jià)格持續(xù)僵持。重點(diǎn)推薦：福斯特、愛旭股份、金博股份、晶盛機(jī)電、隆基股份、通威股份、大全能源，建議積極關(guān)注：海優(yōu)新材概念股、東方日升、硅寶科技、美暢股份、聯(lián)泓新科。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期，新能源車產(chǎn)銷量不及預(yù)期，原材料概念股價(jià)格大幅波動(dòng)影響行業(yè)需求，其他突發(fā)爆炸等事件的風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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