本期重要信息回顧：

 

    電網(wǎng)概念股：國(guó)網(wǎng)召開重大項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議 電網(wǎng)投資概念股有望繼續(xù)加大8 月3 日國(guó)家電網(wǎng)有限公司召開重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議，會(huì)上董事長(zhǎng)辛保安強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委、能源局工作要求，積極履行“三大責(zé)任”，加快推進(jìn)“四個(gè)一批”，即：納入規(guī)劃的加快核準(zhǔn)一批、獲得核準(zhǔn)的加快開工一批、已經(jīng)開工的加快建設(shè)一批、正在建設(shè)的加快投產(chǎn)一批，全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。

 

    今年我國(guó)三大電網(wǎng)總計(jì)劃投資額達(dá)6370 億元，相比去年增加28.7%，其中國(guó)家電網(wǎng)概念股5012 億元、南方電網(wǎng)龍頭股1250 億元。但1—6月份我國(guó)電網(wǎng)投資完成額僅1905 億元，同比增長(zhǎng)9.86%，遠(yuǎn)不及全年預(yù)期。下半年電網(wǎng)需加大力度投入，才能完成年初計(jì)劃。

 

    此外根據(jù)國(guó)網(wǎng)8月3 日會(huì)議內(nèi)容，國(guó)家電網(wǎng)1—7 月已完成投資2364 億元，接下來還要完成3000 億元，這樣國(guó)網(wǎng)全年投資有望達(dá)到近5300 億元，超過年初計(jì)劃投資額。此外加大電網(wǎng)投資也是增強(qiáng)新能源消納能力的重要保證，其中特高壓和抽水蓄能將是未來電網(wǎng)投資的重點(diǎn)。

 

    三北地區(qū)豐富的風(fēng)光資源是我國(guó)完成碳中和的底氣所在，而當(dāng)前我國(guó)區(qū)域間電網(wǎng)通道仍然過少，跨區(qū)大容量的特高壓通道是迫切需求，我們預(yù)計(jì)特高壓開工建設(shè)將從今年下半年開始重回高峰，并貫穿整個(gè)碳中和始終。同時(shí)隨著三北地區(qū)裝機(jī)容量將保持較快增速，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)也是未來電網(wǎng)投資的重點(diǎn)方向。

 

    重點(diǎn)推薦：許繼電氣，思源電氣，國(guó)電南瑞。建議關(guān)注：特變電工、中國(guó)西電、保變電氣、平高電氣、金冠電氣等。解決新能源消納問題，調(diào)峰資源概念股建設(shè)是基礎(chǔ)，抽水蓄能未來仍將是最主要的儲(chǔ)能方式，抽水蓄能也將是國(guó)網(wǎng)未來投資的重點(diǎn)。此外隨著各大發(fā)電集團(tuán)都在廣泛布局抽水蓄能，預(yù)計(jì)不久的將來抽水蓄能訂單將迎來井噴式發(fā)展。建議關(guān)注水輪機(jī)龍頭企業(yè)東方電氣等；公用重點(diǎn)標(biāo)的：1）火電轉(zhuǎn)型：國(guó)電電力、中國(guó)電力、內(nèi)蒙華電、華能國(guó)際、華潤(rùn)電力、粵電力A、福能股份；2）純新能源：三峽能源、龍?jiān)措娏�、南網(wǎng)能源概念股、晶科科技；3）水核：長(zhǎng)江電力、華能水電、國(guó)投電力、川投能源、黔源電力、中國(guó)核電、中國(guó)廣核；4）電網(wǎng)龍頭股及綜合能源概念股：三峽水利、國(guó)網(wǎng)信通、涪陵電力、林洋能源。

 

    環(huán)保重點(diǎn)標(biāo)的：氫能源首推冰輪環(huán)境；生物柴油首推國(guó)內(nèi)絕對(duì)龍頭卓越新能；危廢資源化推薦高能環(huán)境、浙富控股概念股；生活垃圾焚燒推薦光大環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、偉明環(huán)保，三峽集團(tuán)牽頭長(zhǎng)江大保護(hù)，萬(wàn)億投資帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，推薦納川股份，中持股份，建議關(guān)注沃頓科技、力合科技。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格上漲超預(yù)期 光伏組件回落不及預(yù)期

 

數(shù)據(jù)推薦

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