本地生活：8月19日，餓了么和抖音龍頭股宣布達成合作，將基于抖音小程序，共同探索“即看即點即達”新服務(wù)模式，即為6億抖音日活用戶提供從內(nèi)容種草、在線點單到即時配送的本地生活服務(wù)。

 

    游戲：伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布7月游戲產(chǎn)業(yè)報告，2022年7月，受到移動端游戲龍頭股市場影響，中國游戲市場銷售收入為208.8億元，環(huán)比下降7.14%，同比下降15.12%。其中移動游戲市場收入銷售收入146.34億元，環(huán)比下降11.25%，同比下降19.60%，一方面頭部產(chǎn)品流水明顯下滑，另一方面優(yōu)秀新品概念股上線時間不久，不足以抵消減量。端游市場因暑期季節(jié)性影響，時長增加帶來端游市場規(guī)模環(huán)比同比皆提升，達到52.91億元，同比提升0.58%，環(huán)比提升5.32%。

 

    線下娛樂：華立科技22H1實現(xiàn)營收2.57億元，YoY+2.98%；歸母凈利289.14萬元，YoY-90.72%。上半年業(yè)績波動主要受國內(nèi)疫情反復影響，部分游樂場多次暫停營業(yè)，節(jié)假日消費人流減少。

 

    潮玩：8月16日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《盲盒經(jīng)營活動規(guī)范指引（試行）（征求意見稿）》。本次《指引》征求意見稿的發(fā)布，是首次在國家市場監(jiān)管總局層面推出對盲盒的規(guī)范指引，從盲盒的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、售后和交易等的全流程對盲盒經(jīng)營做出具體規(guī)范。

 

    長視頻：8月19日中午12:00，《披荊斬棘第二季》正式上線芒果TV，表現(xiàn)良好。播放表現(xiàn)上看，根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，首播當日《哥哥2》

 

    的播放量達到1.71億。對比《哥哥1》的首日表現(xiàn)，《哥哥1》于2021年8月12:00上線，首播當日播放量為1.36億。

 

    投資建議：（1）騰訊2季度業(yè)績好于預期，底部拐點確認，推薦騰訊控股、快手-W。（2）游戲板塊關(guān)注產(chǎn)品上新、老游戲長線運營情況以及端游產(chǎn)品研發(fā)實力，建議關(guān)注網(wǎng)易-S、騰訊控股、三七互娛、吉比特等。

 

    （3）關(guān)注板塊龍頭價值修復及績優(yōu)個股，建議關(guān)注分眾傳媒（業(yè)績疫后持續(xù)修復，梯媒龍頭價值不改）、芒果超媒（底層邏輯依然清晰，看好自制能力推動內(nèi)容創(chuàng)新迭代）、國聯(lián)股份（增長邏輯清晰、業(yè)績兌現(xiàn)度高）、BOSS直聘（海螺優(yōu)選有望打開藍領(lǐng)招聘市場）、兆訊傳媒（高鐵媒體經(jīng)營穩(wěn)健、戶外裸眼3D大屏有望起量）等。（4）關(guān)注疫后復蘇主題，包括影視院線、本地生活、線下娛樂等。國家電影局開展電影惠民消費季，在2022年8月至10月聯(lián)合貓眼、淘票票、抖音概念股等電影票務(wù)平臺，發(fā)放1億元觀影消費券，關(guān)注內(nèi)容側(cè)彈性較大的光線傳媒（《深海》

 

    準備上映）、博納影業(yè)（《無名》準備上映）。（5）元宇宙主題，關(guān)注VR硬件出貨及內(nèi)容生態(tài)。

 

    風險提示：板塊系統(tǒng)性風險、政策監(jiān)管風險、游戲公司技術(shù)性風險。

 

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