建材行業(yè)股票2022業(yè)績(jī)分析:本周全國(guó)熟料庫(kù)容比為71.75%環(huán)比增長(zhǎng)0.07%
日期:2022-10-10 15:58:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
建材行業(yè)周報(bào):水泥、玻璃價(jià)格上漲 節(jié)后市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。水泥:需求弱復(fù)蘇持續(xù),價(jià)格繼續(xù)上漲。本周水泥價(jià)格繼續(xù)呈上漲態(tài)勢(shì)。需求方面,節(jié)前水泥市場(chǎng)需求環(huán)比有小幅提升,但較往年同期相比表現(xiàn)仍然較弱,磨機(jī)開工負(fù)荷有所提升,短期來看,水泥市場(chǎng)需求環(huán)比有所上升,同比較弱,延續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。供給方面,錯(cuò)峰停窯計(jì)劃陸續(xù)完成,部分省份仍將繼續(xù)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃,總體來看供給壓力有所增加,在市場(chǎng)需求弱勢(shì)供給增加的情況下,熟料庫(kù)存繼續(xù)上升,本周全國(guó)熟料庫(kù)容比為71.75%,環(huán)比增長(zhǎng)0.07 個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)國(guó)慶節(jié)后需求將進(jìn)一步釋放,基建端繼續(xù)發(fā)力,重點(diǎn)工程項(xiàng)目開工有望增加,將帶動(dòng)水泥市場(chǎng)需求,建議關(guān)注水泥區(qū)域龍頭企業(yè)。
玻璃:浮法玻璃價(jià)格回漲。本周玻璃浮法廠部分區(qū)域出貨有所好轉(zhuǎn),浮法玻璃市場(chǎng)處于階段性補(bǔ)貨階段,需求增加,繼續(xù)關(guān)注后續(xù)訂單變化及成交持續(xù)情況。供給方面,周內(nèi)浮法玻璃產(chǎn)線冷修2 條改產(chǎn)2 條,供給量環(huán)比小幅下降。在需求提升供給小幅收縮的背景下,浮法玻璃企業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降,環(huán)比上周下降4.59%。今年受地產(chǎn)不景氣、下游資金緊張等原因影響,浮法玻璃市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般,短期來看,地產(chǎn)資金緊張問題仍存,浮法玻璃市場(chǎng)需求偏弱,在需求未見改善情況下,玻璃企業(yè)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)仍需等待。
玻璃纖維:粗紗價(jià)格呈下降走勢(shì),電子紗價(jià)格暫穩(wěn)。本周玻纖粗紗價(jià)格小幅下降,當(dāng)前市場(chǎng)需求疲軟,中下游按需補(bǔ)貨為主,目前各池窯廠家去庫(kù)存壓力加大;電子紗價(jià)格近期趨穩(wěn),供給端變化不大,需求端下游終端市場(chǎng)支撐力不足,需求釋放不及預(yù)期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力有所增加。玻璃纖維下游需求如風(fēng)電、新能源汽車等領(lǐng)域與碳中和高度相關(guān),受益于下游新應(yīng)用需求的擴(kuò)張,行業(yè)仍有較大發(fā)展空間,建議關(guān)注玻纖行業(yè)龍頭企業(yè)。
消費(fèi)建材:多因素導(dǎo)致需求暫時(shí)走弱,雙碳背景下綠色建材仍收益。
受地產(chǎn)不景氣、下游竣工端資金緊張、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的影響,消費(fèi)建材類市場(chǎng)需求走弱。從中長(zhǎng)期來看,在碳中和大背景下,建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用的普及和推廣,具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭將受益,建議關(guān)注消費(fèi)建材龍頭企業(yè)。
投資建議:消費(fèi)建材:推薦具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)公元股份(002641.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科順股份(300737.SZ)、堅(jiān)朗五金(002791.SZ)。
玻璃纖維:推薦產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張的玻纖龍頭中國(guó)巨石(600176.SH)。
水泥:推薦水泥區(qū)域龍頭企業(yè)華新水泥(600801.SH)、上峰水泥( 000672.SZ)。玻璃:建議關(guān)注高端產(chǎn)品占比提升的旗濱集團(tuán)(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)。
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