報告摘要：

    　　本周隨筆·等保2.0落地在即，利好信息安全公司長期發(fā)展《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》（等保2.0）將自12 月1 日起正式實(shí)施。與1.0 時代相比，定級標(biāo)準(zhǔn)的加強(qiáng)、基本要求的擴(kuò)充及對主動防御的重視是等保2.0 的重要變化。我們認(rèn)為，雖然當(dāng)前信息安全行業(yè)較為分散，但隨著等保2.0 等相關(guān)政策的落地，未來市場份額有望向頭部廠商進(jìn)一步集中。建議關(guān)注：

    　　啟明星辰、迪普科技、深信服、綠盟科技。

    　　本周觀點(diǎn)

    　　整體觀點(diǎn)：1）等保2.0 落地在即，利好信息安全公司長期發(fā)展。與1.0 時代相比，定級標(biāo)準(zhǔn)的加強(qiáng)、基本要求的擴(kuò)充及對主動防御的重視是等保2.0 的重要變化。

    　　雖然當(dāng)前信息安全行業(yè)較為分散，但隨著等保2.0 等相關(guān)政策的落地，行業(yè)將更加重視整體解決方案以及新興安全領(lǐng)域的拓展，我們認(rèn)為未來市場份額有望向頭部廠商進(jìn)一步集中。

    　　2）云計算和醫(yī)療IT 行業(yè)正處于高景氣周期，發(fā)展確定性強(qiáng)，我們持續(xù)看好行業(yè)的長期增長，推薦關(guān)注行業(yè)內(nèi)的龍頭公司。同時建議關(guān)注政策大力扶持、5G 等技術(shù)變革下有望受益的細(xì)分領(lǐng)域：智能駕駛、自主可控。此外，對于區(qū)塊鏈概念，我們認(rèn)為雖然短期波動明顯，但中長期來看隨著政策驅(qū)動相關(guān)業(yè)務(wù)有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，建議保持關(guān)注。

    　　云計算：浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息、寶信軟件醫(yī)療IT：久遠(yuǎn)銀海、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康

    　　自主可控：中國軟件、中國長城、中科曙光、北信源信息安全：啟明星辰、迪普科技、深信服、綠盟科技金融IT：恒生電子、長亮科技、神州信息

    　　車聯(lián)網(wǎng)：四維圖新、中科創(chuàng)達(dá)

    　　本周市場表現(xiàn)：計算機(jī)板塊上漲0.18%

    　　上周計算機(jī)板塊上漲0.18%，同期滬深300 下跌0.70%，其他三大板塊中，傳媒上漲4.17%，電子元器件下跌2.33%，通信上漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.30%。

    　　上周漲幅居前的公司有：天夏智慧、*ST 中安、神州數(shù)碼、*ST 工新、京天利。

    　　跌幅居前的個股是：四方精創(chuàng)、山石網(wǎng)科、航天宏圖、中威電子、虹軟科技。

    　　行業(yè)新聞

    　　【AI 算力&技術(shù)】聚焦人工智能，“南京論壇2019”在南京大學(xué)舉辦【云計算】百度與陽泉市政府簽署合作協(xié)議，陽泉云計算中心二期開工【物聯(lián)網(wǎng)】“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進(jìn)方案發(fā)布【智慧醫(yī)療】中國電信推出5G+云+AI 智慧醫(yī)療解決方案

    風(fēng)險提示

    　　政策落地不及預(yù)期、業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。